D’après Energynews, le marché de l’hydrogène atteindra 204 milliards de dollars d’ici 2031, soit une croissance annuelle d’environ 5,7 %. Cette énergie représente aujourd’hui une opportunité de placement stratégique pour les investisseurs dynamiques. Pour toutefois réaliser de bons profits dans ce secteur, vous devez faire attention à certains détails tels que le choix de votre instrument financier.
Avec notre guide, apprenez à investir dans l’hydrogène en bourse en explorant les avantages et inconvénients des produits disponibles. Ils incluent les actions des sociétés innovantes comme McPhy Energy ou Air Liquide, les ETF (Exchange Traded Fund), les CFD (Contract For Difference), etc.
Découvrez également les atouts et limites d’un investissement effectué dans l’hydrogène en bourse. Grâce à nos conseils, vous saurez comment transformer les risques que comporte ce marché du gaz naturel en opportunités d’affaires.
Ces recommandations vous aideront aussi à utiliser des méthodes de placement fiables pour minimiser vos pertes d’argent.
Achetez les actions pour investir dans l’hydrogène en bourse
Les titres de propriété permettent de participer aux décisions d’une entreprise et de profiter des bénéfices que son activité génère.
Pour obtenir une excellente rentabilité, achetez de préférence les actions des acteurs déjà établis. Cela prend en compte les sociétés de production, de distribution ou de fourniture d’infrastructures associées au secteur de l’hydrogène.
Quels sont les avantages et inconvénients d’acheter des actions ?
Quand vous achetez les actions d’une compagnie confirmée ou ayant un projet innovant dans le secteur de l’hydrogène, vous bénéficiez des rendements intéressants. Le taux de rentabilité annuel moyen peut atteindre 9 %. Les titres vous permettent de diversifier votre portefeuille et de soutenir le développement des jeunes entreprises.
Ces produits financiers sont malheureusement très volatils et vous exposent à une perte de capital élevée. Investir dans l’hydrogène en bourse avec des actions non cotées est une opération qui présente un grand risque d’illiquidité. La faillite de la société émettrice et les variations des taux de change influent aussi sur les profits que génère ce type de placement.
Comment choisir ses actions en bourse et réaliser un bon investissement ?
Commencez par évaluer les performances financières des titres de propriété disponibles. Pour ce faire, examinez les chiffres d’affaires, capitalisations boursières et bénéfices que font les firmes sélectionnées. Nous vous déconseillons par exemple d’investir dans une société qui a un déficit financier important. Analysez les tendances du marché de l’hydrogène afin d’acheter un titre dont le cours est en forte hausse.
Étudiez la rentabilité de votre actif en vous assurant que la compagnie choisie présente un Return On Equity (ROE) haut, un taux de croissance encourageant et un Price Earning Ratio (PER) élevé. Vous devez par ailleurs consulter un expert financier pour profiter de ses conseils et repérer une structure qui possède des actions rémunératrices.
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Quelles sont les actions à privilégier pour investir dans l’hydrogène ?
Avant de vous citer la moindre entreprise, il est important de rappeler que tout investissement dans des actions d’entreprise peut être sujet à perte en capital.
Pensez donc à investir uniquement de l’argent dont vous n’avez pas besoin pour vivre. L’investissement raisonnable, c’est la marche à suivre !
Le secteur de l’hydrogène est très concurrentiel et dominé par de grandes entreprises. L’achat des actions de l’une de ces sociétés peut constituer un excellent placement à long terme. Nous présentons ici quatre compagnies dont les titres ont des performances intéressantes.
Air Liquide
Air Liquide est une compagnie du CAC 40 connue des investisseurs dynamiques et possédant près de 600 sites de production d’hydrogène. Les actions de cette société sont parfois considérées comme des valeurs refuges et permettent à la firme de verser de façon régulière des dividendes. Contrairement aux autres entreprises, Air Liquide n’est pas très influencé par les fluctuations du marché boursier.
De nombreux investisseurs conseillent d’acheter les titres de cette compagnie puisqu’elle a eu un chiffre d’affaires d’environ 6,65 milliards d’euros en 2024. Cela représente une hausse de 2,1 % par rapport à la même période en 2023. L’action d’Air Liquide a par ailleurs enregistré une performance de + 15 % au début de 2024.
Même si elle a subi une correction au cours de l’année, elle affiche une progression annuelle supérieure à celle du CAC 40. L’achat des titres de propriété de cette firme peut aussi vous permettre d’investir dans différents secteurs tels que l’électronique, distribution du gaz commercial, etc.
Bloom Energy
Bloom Energy est une entreprise américaine produisant des piles à combustible à oxyde solide qui génèrent de l’électricité. Elle a été créée en 2001 et propose des solutions pour optimiser les processus de fabrication, de distribution et de stockage d’énergie grâce à l’hydrogène. En 2023, son chiffre d’affaires a atteint 1 333,5 millions de dollars.
Bien que son action ait enregistré une perte de 16,24 % en 2023, elle a connu un rebond de 100 % entre février et mai 2024. Ce titre reste donc intéressant malgré la stagnation de son cours constatée au début du mois de juin.
De nombreux spécialistes estiment que la valeur de cet actif peut aller jusqu’à 15,50 dollars prochainement. Si vous achetez une action Bloom Energy dès maintenant, vous pourrez alors obtenir de bonnes plus-values à partir de 2025.
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HDF Energy (Hydrogène de France)
HDF Energy se spécialise dans le développement d’infrastructure soutenant la production et la distribution de l’hydrogène. Elle encourage la fabrication des piles à combustible de forte puissance. Elle est présente dans plus de 30 pays, dont la France où elle est cotée à la bourse d’Euronext Paris depuis 2001.
Cette firme qui fait partie du segment Euronext Tech Leaders a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros en 2023. On note une légère augmentation par rapport aux 3,5 millions d’euros de 2022. Le cours de l’action de cette société a cependant chuté de 65 % depuis janvier 2023 et il vaut actuellement 6,6 euros.
Bien que cette situation ne soit pas stimulante, de nombreux traders y voient une opportunité de faire de bonnes affaires. Certains spécialistes estiment en effet que le prix du titre de cette compagnie peut faire un incroyable rebond prochainement.
Engie (ENGI)
Engie produit, transporte, distribue et commercialise du gaz naturel et de l’électricité. Cette entreprise intervient dans le secteur de l’énergie renouvelable et offre des services associés. Elle accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions efficaces pour baisser leur empreinte carbone.
Cette société a beaucoup de projets innovants liés à l’hydrogène vert dans de multiples pays. Selon une publication du 19 novembre 2024 du site Les Echos, le prix de l’action de cette grande firme est de 15,50 euros. On note ainsi une augmentation de 0,19 % par rapport à la veille. Les analyses du TradingView montrent en plus que le cours d’Engie peut atteindre 23,30 euros prochainement.
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McPhy Energy (MCPHY)
McPhy Energy propose des solutions innovantes basées sur l’électrolyse de l’eau et le stockage solide de l’hydrogène. La firme vise les marchés de la mobilité, de l’industrie et de la conservation de l’énergie. Elle a affiché une progression d’environ 35 % au premier semestre en 2024. Cela est principalement dû à l’augmentation des ventes de ses électrolyseurs (120 %).
Le chiffre d’affaires de McPhy Energy est donc passé à 9,5 millions d’euros au cours de cette période. Selon les analystes, il peut atteindre 18 millions d’euros avant la fin de 2024. Sur Boursorama, le cours de McPhy Energy était de 1,55 euro le 19 novembre 2024.
Tableau à consulter avant d’investir dans l’hydrogène en bourse en achetant des actions
| Avantages d’investir avec les actions | Inconvénients | Critères de choix des actions dans lesquelles investir | Entreprises à privilégier pour investir dans l’hydrogène avec des actions |
| Rendement annuel moyen de 9 % Diversification du portefeuille Soutien aux jeunes entreprises | Volatilité élevée Risque de perte en capital Illiquidité pour les actions non cotées Risque de faillite | Évaluez les performances financières (chiffre d’affaires, capitalisation, ROE, PER) de l’entreprise Analysez les tendances du marché Privilégiez des entreprises stables et rentables Consultez un expert financier pour prendre de bonnes décisions | Air Liquide 600 sites de production d’hydrogène Dividendes réguliers Chiffre d’affaires 2024 : 6,65 milliards d’euros (+2,1 % vs 2023) Progression annuelle supérieure au CAC 40 Valeur refuge face aux fluctuations boursières |
| Bloom Energy Producteur de piles à combustible Chiffre d’affaires 2023 : 1 333,5 millions de dollars Rebond de 100 % (février-mai 2024). Prévisions optimistes pour 2025 malgré une stagnation récente du cours | |||
| Engie Acteur majeur de l’énergie renouvelable Projets innovants en hydrogène vert Prix de l’action en novembre 2024 : 15,50 euros (+0,19 % en un jour) Prévisions du cours de l’actif en 2025 : 23,30 euros | |||
| HDF Energy Spécialiste de la production et distribution d’hydrogène Chiffre d’affaires 2023 : 3,9 millions d’euros Cours actuel : 6,6 euros (-65 % depuis janvier 2023) Potentiel de rebond important en 2025. | |||
| McPhy Energy Spécialisé dans l’électrolyse et le stockage de l’hydrogène Progression des ventes d’électrolyseurs (+120 %) Chiffre d’affaires S1 2024 : 9,5 millions d’euros Prévision chiffre d’affaires : 18 millions d’euros en 2025 |
Pensez aux ETF pour faire un placement dans l’hydrogène en bourse
Les ETF sont des fonds d’investissement qui suivent les performances d’un indice boursier. Il en existe différents types :
- les ETF sur indices de marché,
- les ETF sur indices de stratégie,
- les ETF avec possibilité d’effet de levier.
Le choix des bons trackers permet de faire de placements rentables dans l’hydrogène en bourse.
Quels sont les atouts et les limites d’un placement avec des ETF ?
Comme les actions, les fonds négociés en bourse permettent de diversifier un portefeuille. Vous pouvez accéder au marché des ETF avec un faible budget et payer des commissions de transactions réduites. La transparence qui règne dans ce secteur et la liquidité de ces produits financiers sont aussi des avantages qu’offrent les ETF.
Les fonds négociés en bourse présentent plus de risque que les CFD et les titres de propriété. Leurs frais de gestion sont parfois très élevés, ce qui diminue les performances de votre investissement. Si vous voulez maximiser vos profits, achetez les ETF des sociétés qui opèrent dans plusieurs domaines.
Comment choisir vos ETF pour un placement dans l’hydrogène réussi en bourse ?
Quand vous êtes un investisseur dynamique débutant, optez pour des ETF sur indices de marché. Ces trackers suivent l’évolution des indices des actions (CAC 40), sectoriels (énergie, banques) ou d’obligations. L’achat des fonds sur indices de stratégie convient en revanche aux spécialistes des marchés boursiers. Ces types d’ETF cherchent à reproduire les performances des indices en employant des techniques de placement sophistiquées.
Si vous êtes un investisseur dynamique et audacieux, acquérez auprès d’un professionnel agréé des trackers avec possibilité d’effet levier. Ces ETF multiplient les signaux de l’indice suivi et permettent d’enregistrer d’intéressants profits quand l’indice prend de la valeur et d’énormes pertes s’il chute.
Avant d’obtenir des ETF, assurez-vous que ces instruments financiers sont certifiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Faites votre acquisition auprès d’une société connue qui propose des frais de courtage, de droits de grade et de gestion d’ETF réduits.
Quels ETF choisir pour investir dans l’hydrogène en bourse ?
L’achat de divers ETF peut vous permettre d’investir dans l’hydrogène en bourse et bénéficier d’une bonne rentabilité. Nous vous proposons ici d’explorer un classement des meilleurs trackers afin de choisir les vôtres.
iShares Global Energy UCITS ETF (INRG)
Ce tracker suit la performance de l’indice S&P Global Clean Energy Index NTR qui rassemble près de 30 entreprises. Ces structures se positionnent dans le secteur de l’énergie propre, dont de l’hydrogène vert (Plug Power, ITM Power).
Les frais totaux de cet ETF s’élèvent à 0,65 % par an et les dividendes sont versés à la fin de chaque semestre. L’iShares Global Energy UCITS ETF fait partie des trackers les moins onéreux du marché boursier.
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO)
Il suit l’indice Solactive Hydrogen Economy Index NTR qui regroupe plus de 30 sociétés. Ces firmes investissent dans le développement des infrastructures du secteur de l’hydrogène en France et dans d’autres pays. Elles s’occupent de la production, du transport et de la distribution de cette source d’énergie.
Le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF a été lancé le 10 février 2021 et il possède un volume estimé à 351,30 millions d’euros. Le ratio du coût total de ce tracker s’élève à 0,49 % et il présentait en 2023 une volatilité moyenne de 19,30 %.
Même si cet ETF a connu une baisse de 6,45 entre avril et septembre 2024, il a enregistré un rebond de 5,71 % en octobre 2024. Il affiche des caractéristiques intéressantes qui peuvent vous permettre de rentabiliser votre placement dans l’hydrogène en bourse.
Lyxor New Energy UCITS ETF (NRJ)
Il est conforme aux normes OPCVM et cherche à répliquer l’indice de référence World Alternative Energy Total Return Index. Il regroupe près de 40 entreprises qui opèrent dans les secteurs de l’hydrogène, de l’énergie solaire… Avec cet ETF, vous bénéficiez d’un rendement annuel d’environ 0,26 %.
Les frais totaux de ce tracker s’élèvent à 0,60 %. Ce fonds présente des performances stimulantes, notamment une hausse depuis le début de l’année 2024. Bien que l’on constate une baisse par rapport aux années antérieures, investir dans l’hydrogène en bourse avec cet ETF peut être rentable.
Tableau à consulter avant d’investir dans l’hydrogène en bourse avec les ETF
| Types d’ETF | Atouts des fonds négociés | Limites d’investir avec des trackers | ETF à choisir |
| ETF sur indices de marché ETF sur indices de stratégie ETF avec possibilité d’effet de levier | Diversification Accès avec budget réduit Liquidité Transparence | Frais de gestion parfois élevés Plus de risques qu’avec d’autres produits | iShares Global Energy UCITS ETF (0,65 % de frais, dividendes semestriels) L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (0,49 % de frais) Lyxor New Energy UCITS ETF (0,60 % de frais) |
Investissez dans l’hydrogène en bourse avec les CFD
Les CFD vous permettent de négocier des instruments financiers en fonction de l’évolution des performances d’un actif. Ces solutions d’investissement conviennent aux personnes qui maîtrisent les fluctuations de ce marché.
Pourquoi faire un placement avec des CFD ?
Grâce à l’existence de l’effet de levier, vous prenez position sans nécessairement avoir l’équivalent de la valeur nominale de la transaction en capital. Contrairement aux actions, les CFD sont soumis à des règles moins contraignantes. Vous pouvez ouvrir un compte et investir dans l’hydrogène avec ces produits à partir de quelques dizaines d’euros en choisissant le bon courtier.
Avec ces outils de placement, recevez des dividendes dont le pourcentage dépend de nombreux facteurs tels que la situation du marché. Les CFD sont considérés comme des instruments financiers très liquides, ce qui facilite leur échange. Il n’existe pas de vente à découvert dans ce secteur puisque vous spéculez simplement sur le cours de votre actif.
Quelles sont les limites d’un investissement avec les CFD ?
Bien que les opérations de vente et d’achat des CFD ne soient pas soumises aux taxes, ces solutions d’investissement vous exposent à des pertes financières importantes. Ces situations sont en général à l’origine d’un surendettement et des problèmes associés.
Avec ces produits, vous n’avez pas la possibilité de transférer une position vers un autre broker puisque vous n’en êtes pas propriétaire. Certains frais dus à des prises de position longues peuvent réduire l’efficacité de votre placement.
| Avantages des CFD | Limites des CFD |
| Effet de levier important Large gamme d’actifs accessibles Réglementation souple Prise de position d’achat ou de vente simplifiée Taxe sur les transactions financières négligeable Utilisation optimisée du capital Instruments financiers très liquides Pas de règles de vente à découvert Peu d’exigences de liquidité Dividendes en espèces | Positions non transférables Amplification des pertes grâce à l’effet de levier Instrument financier non autorisé aux États-Unis Niveaux d’endettement parfois inflexibles |
Quelles sont les CFD pour investir dans l’hydrogène en France ?
Vous pouvez investir dans l’hydrogène en bourse en achetant des CFD sur l’action Air Liquide (AI). Cette démarche dépend de votre capacité d’anticipation et la somme allouée à cette opération. Pour rentabiliser et diminuer les pertes, fixez-vous une limite de budget à ne pas dépasser.
Beaucoup d’investisseurs dynamiques français achètent aussi des CFD sur l’indice Solactive Hydrogen Economy Index NTR (HTWO) pour se lancer sur ce marché. À l’image des précédents instruments financiers, ceux-ci présentent des performances plutôt encourageantes depuis le mois de janvier 2024.
Ils constituent de sérieuses pistes de placement à explorer si vous souhaitez multiplier votre capital de départ.
Quels sont les avantages et inconvénients d’investir dans l’hydrogène en bourse ?
Le marché de l’hydrogène est en pleine croissance depuis quelques années. Investir dans ce secteur en bourse peut ainsi vous permettre d’accéder à de nombreuses opportunités d’affaires et de profiter d’une excellente rentabilité. Cette source d’énergie ne produit pas de gaz à effet de serre ni de polluants pendant sa combustion.
Si vous faites un placement dans l’hydrogène, vous participez alors à la préservation de la planète. Cela peut par ailleurs vous offrir l’occasion de contribuer au développement économique de diverses entreprises déjà établies ou en construction. Avec un bon produit, vous pouvez avoir des revenus réguliers.
Investir dans l’hydrogène en bourse présente cependant beaucoup de limites telles que la volatilité du marché qui vous expose à des pertes de capital. La sécurité et la fiabilité des infrastructures et équipements liés à cette source d’énergie influent aussi sur le cours des instruments financiers (actions, ETF, CFD). Les frais élevés de gestion et les commissions peuvent réduire l’efficacité de cette solution de diversification de patrimoine.
Super tableau des différences entre les actions, les ETF et les CFD
| Les actions | Les fonds négociés en bourse (ETF) | Les CFD (Contrat for Difference) |
| Les actions sont des titres qui offrent des rendements basés sur la performance. | Les ETF désignent des fonds indiciels qui suivent un panier de titres. | Les CFD permettent de spéculer sur les mouvements de prix d’un actif sans posséder l’actif sous-jacent. |
| Les rendements des actions sont basés sur leur performance réelle. | Les coûts des fonds négociés en bourse peuvent se négocier à prime ou à perte par rapport à la VNI du fonds (valeur liquidative). | Les rendements des CFD sont déterminés par la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture, multipliée par le nombre de contrats. |
| Les titres de propriété sont négociés pendant les heures normales d’ouverture du marché. | Les ETF s’achètent ou se vendent aux heures normales d’ouverture du marché. | Les CFD peuvent être tradés 24 heures sur 24, ce qui confère une grande flexibilité à ce secteur. |
| Les actions peuvent être achetées sans commission sur des plateformes spécialisées. | Certains FNB peuvent être négociés sans commission et sont moins onéreux. | Les CFD impliquent souvent des frais de financement et des spreads, mais peuvent être négociés sans commission. |
| Les actions impliquent le plus souvent la propriété physique du titre. | Les fonds négociés en bourse n’impliquent pas la propriété réelle des titres. | Les CFD ne confèrent pas de droits de propriété sur l’actif sous-jacent, mais permettent d’accéder à la variation de son prix. |
| Le risque d’une action est essentiellement associé à sa performance. | Les FNB diversifient les risques en suivant les sociétés d’une industrie. | Le risque des CFD est amplifié par l’effet de levier, ce qui peut entraîner des gains ou des pertes significatifs plus rapides. |
Conclusion
L’hydrogène est un secteur prometteur qui présente de nombreux avantages, dont un taux de rentabilité intéressant. Cette source d’énergie est propre et ne produit pas de gaz à effet de serre ni de polluants pendant sa combustion.
Pour réaliser de bons profits en investissant dans ce domaine, choisissez des instruments financiers (actions, CFD ou ETF) qui correspondent à votre profil. Cette sélection dépend aussi de votre horizon de placement et de votre budget.
Renseignez-vous également sur les tendances du marché et demandez toujours l’avis d’un expert avant d’investir dans l’hydrogène en bourse.
FAQ
Pouvez-vous investir dans l’hydrogène avec un PEA ?
Il est tout à fait possible d’investir dans l’hydrogène avec un PEA (Plan Épargne en Actions). Ce produit vous permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Vous pouvez ouvrir un PEA auprès d’une banque ou d’un courtier en ligne.
Quel est le prix moyen d’une action hydrogène ?
Le coût moyen d’une action d’hydrogène dépend de la performance financière de la société, des tendances du marché… En 2024, vous pouvez acheter un titre d’Air Liquide avec 158,22 euros. L’action McPhy Energy vaut 1,37 euro et celle d’Hydrogène de France est vendue à 1,55 euro.
Est-il intéressant d’investir dans l’hydrogène en bourse ?
L’hydrogène est un secteur en pleine croissance qui regorge d’opportunités. Faire un placement dans ce secteur peut en effet vous permettre de réaliser de bons profits et surtout de diversifier votre portefeuille.
Mais pour cela, vous devez tenir compte des limites associées à cet investissement tels que le risque de perte de capital.
