Vous perdez deux à trois heures par mois pour mettre à jour les données de vos actifs financiers et immobiliers ?
En 2026, l’usage d’une application de suivi patrimonial performante permet de gagner du temps et de réduire les risques d’erreurs fiscales.
Voici 15 des meilleurs logiciels de gestion de patrimoine susceptibles de vous aider à protéger vos biens, à améliorer votre rentabilité et à préparer votre transmission.
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Quels agrégateurs de compte choisir pour bien gérer votre patrimoine ?
Les agrégateurs de compte se connectent aux banques grâce à la norme DSP2 (Directive sur les Services de Paiement 2) pour centraliser les actifs et les passifs.
Ils nécessitent cependant des ajustements pour protéger vos données personnelles et assurer le suivi de votre patrimoine.
Gérez votre patrimoine et suivez vos cryptomonnaies avec Finary
Conçue avec une interface inspirée d’applications comme Robinhood, Finary prend en charge les cryptomonnaies et les tokens de la finance décentralisée (DeFi).
La plateforme propose des graphiques clairs pour surveiller la répartition et l’évolution de vos actifs par classe.
Avec Finary, vous gérez un patrimoine multiactifs grâce à une connexion directe à plus de 400 établissements bancaires.
Elle évalue la rentabilité de vos portefeuilles numériques et compare vos taux de rendement pondérés dans le temps (TWR) à ceux du marché.
Elle intègre des fonctionnalités pour estimer la valeur de vos plus-values latentes et de l’ensemble de vos biens immobiliers.
| Forces | Faiblesses |
| Interface utilisateur conviviale | Support client peu réactif |
| Mise à jour des cours au quotidien | Qualité de connexion bancaire variable |
| Communauté active de plus de 15 000 membres | Version gratuite limitée à 3 comptes connectés |
| Exportation en CSV ou vers Excel pour réaliser des analyses sur mesure | Pas de module dédié à la gestion locative détaillée |
Vous pouvez essayer Finary à partir de 0 €. Pour profiter d’options avancées comme l’accès au support client, prévoyez au moins 1,05 € par semaine.
Grisbee pour réduire vos impôts et mieux préparer votre retraite
L’outil vous propose une gestion patrimoniale assistée par l’intelligence artificielle (IA) et vous accompagne dans la préparation de votre retraite ou votre transmission.
Au-delà du calcul de votre IFI (Impôt sur la fortune immobilière), Grisbee vous aide à optimiser votre fiscalité.
L’usage de Grisbee vous donne accès à des conseils personnalisés pour épargner et diversifier votre patrimoine.
Les recommandations sont adaptées à votre horizon de placement, votre tolérance au risque et votre tranche marginale d’imposition (TMI).
Le logiciel inclut un simulateur fiscal qui calcule automatiquement votre impôt sur le revenu (IR) et vos prélèvements sociaux dus.
Il met à votre disposition un tableau de bord successoral pour visualiser la répartition de vos biens entre vos héritiers et estimer les droits de succession en fonction du lien de parenté.
Il vous offre un coffre-fort numérique pour conserver vos documents patrimoniaux comme les contrats d’assurance-vie ou les actes notariés.
| Points forts | Points faibles |
| Simulations avancées | Prise en main complexe |
| Prise en compte du patrimoine et de la fiscalité | Pas de gestion de cryptomonnaies |
| Conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) | Données immobilières souvent imprécises |
| Partenariat solide avec des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) compétents | Interface moins fluide que celle de Finary |
L’outil de gestion de patrimoine Grisbee est gratuit. Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, contactez son support technique.
À lire aussi : Développer et protéger votre patrimoine : les 53 astuces à connaître
Contrôlez vos dépenses mensuelles avec le logiciel de gestion de patrimoine Linxo
Pionnier français du PFM (Personal Finance Management) lancé en 2010, Linxo est passé d’une simple application de gestion budgétaire à un agrégateur patrimonial.
L’outil est certifié ISO 27001 et classe automatiquement toutes vos transactions avec une précision de 95 %.
Linxo identifie vos dépenses récurrentes et vous aide à anticiper vos besoins de trésorerie sur trois mois au minimum.
Il facilite l’activation d’alertes intelligentes en cas de découvert imminent, de retraits suspects ou de date d’échéance de prélèvement.
Il se connecte à plus de 320 banques et simplifie l’ajout manuel d’actifs non bancaires comme les biens immobiliers, véhicules et œuvres d’art.
| Avantages | Inconvénients |
| Cashback et bons plans | Suivi immobilier simple |
| Synchronisation bancaire fiable et rapide | Pas de gestion des cryptomonnaies ni d’analyse de frais |
| Version gratuite avec de nombreuses fonctionnalités | Design moins intuitif que ceux des autres plateformes comme Finary |
| Application mobile fluide et disponible sur App Store et Play Store |
L’agrégateur de compte Linxo est accessible à partir de 0 €. Pour un usage professionnel, souscrivez son offre premium dès 4 € par mois.
Bankin’ : outil adéquat pour gérer votre patrimoine et bénéficier de cashback
Racheté par le Crédit Agricole en 2021, Bankin’ est l’offre PFM d’une banque traditionnelle avec une structure solide.
Cette plateforme moderne rend la gestion de votre capital plus interactive et facilite les démarches d’obtention de crédit.
Bankin’ vous aide à définir des objectifs d’épargne sous forme de cagnottes thématiques avec un suivi de progression.
Avec cet agrégateur de compte, vous gagnez 3 % à 10 % de cashback sur plus de 1500 enseignes partenaires.
Il repère les économies possibles grâce à son intelligence artificielle qui identifie les abonnements inutilisés ou les contrats trop onéreux.
| Forces | Limites |
| Sécurité renforcée | Évaluation patrimoniale restreinte |
| Interface ludique et accessible | Pas de suivi d’investissement réel |
| Exportation automatique des données vers Excel | Pas de gestion de cryptomonnaies |
| Application disponible sur App Store et Play Store | Beaucoup de publicités pour les produits du Crédit Agricole |
L’inscription sur Bankin’ est sans frais, mais elle ne vous donne accès qu’aux fonctionnalités basiques comme l’ajout de compte bancaire.
Les options avancées sont disponibles dès 4,99 € par mois et incluent un essai gratuit de 7 jours pour essayer l’outil.
Wealthica pour gérer vos actifs et biens patrimoniaux internationaux
Wealthica est une solution canadienne adaptée aux investisseurs qui détiennent des actifs et des biens patrimoniaux à l’international.
L’outil est compatible avec des courtiers européens et nord-américains tels qu’Interactive Brokers, TD Direct Investing ou Questrade.
Avec Wealthica, vous gérez des wallets multidevises et bénéficiez d’une conversion automatique des devises.
Il se connecte à plus de 200 institutions financières installées dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la France.
Il vous donne accès à un tableau de bord pour garder un œil sur vos revenus passifs comme les dividendes, les coupons ou les loyers.
Le logiciel calcule automatiquement les frais de gestion prélevés sur vos investissements pour estimer la valeur réelle de votre portefeuille.
| Points forts | Faiblesses |
| Interface ludique | Prix élevé pour le marché français |
| API accessible aux développeurs | Pas de simulation fiscale adaptée au marché français |
| Communauté très active sur Reddit | |
| Idéale pour les investisseurs expatriés | |
| Plus de 50 cryptoactifs pris en charge |
La version gratuite Wealthica offre des fonctionnalités limitées et un suivi manuel des différents actifs.
Disponible à partir de 75 $ par mois, la formule payante inclut une période d’essai de quatorze jours et vous assure une utilisation professionnelle.
À lire aussi : Finance : quels sont les meilleurs produits d’épargne sans risque ?
Quels sont les meilleurs logiciels de gestion de patrimoine adaptés aux marchés financiers ?
Pour surveiller vos actions en direct ou ETF (trackers) thématiques, vous devez utiliser des solutions conçues pour les marchés boursiers et financiers.
Les logiciels de gestion de patrimoine spécialisés peuvent aussi vous aider à connaître le coût de revient d’un titre avant son achat.
Portfolio Performance pour une gestion de patrimoine 100 % gratuite
Créé par une communauté de développeurs allemands bénévoles depuis 2012, Portfolio Performance propose des analyses fiables.
L’outil évalue votre rentabilité grâce au TWR (taux de rendement pondéré dans le temps) et au TRI (taux de rendement interne).
Portfolio Performance calcule vos frais de courtage, de garde et de change pour mesurer leur impact sur chacun de vos investissements.
En plus de faciliter l’importation de vos données en CSV depuis plus de 300 courtiers à travers son API, son caractère « open source » assure la transparence de vos résultats.
Compatible avec Degiro, Interactive Brokers ou Trade Republic, il vous permet de personnaliser la classification de vos actifs.
Les critères pris en compte pour le faire sont le secteur, la zone géographique, la capitalisation ou le score ESG (environnement, social et gouvernance) de chaque placement.
| Avantages | Inconvénients |
| Gratuit et sans publicité | Interface sobre |
| Historique des données illimité | Synchronisation bancaire manuelle |
| Communauté réactive de développeurs et d’utilisateurs | Absence d’une application mobile native |
| Possibilité d’effectuer des analyses poussées pour les utilisateurs expérimentés | Documentation en allemand et en anglais uniquement |
En 2026, Portfolio Performance reste un logiciel de gestion de patrimoine 100 % gratuit.
Delta Investment Tracker d’eToro pour suivre vos actifs sur mobile
Delta Investment Tracker a une interface inspirée de l’application Bloomberg Terminal qui simplifie le suivi de portefeuilles sur mobile.
Il vous aide donc à contrôler l’évolution de vos investissements en cryptomonnaies, actions, fonds négociés en bourse et matières premières.
Avec Delta Investment Tracker, vous mettez en place des alertes de prix qui se déclenchent lors des variations de cours d’un actif.
Ce logiciel d’eToro vous permet de gérer autant de portefeuilles que vous le souhaitez (enfants, conjoint, sociétés…).
Il possède un module dédié à l’actualité financière avec des articles filtrés en fonction des titres que vous détenez.
Il embarque aussi une miniapplication mobile pour consulter au quotidien la performance de votre wallet.
| Forces | Faiblesses |
| Interface fluide et moderne | Abonnement onéreux |
| Application mobile efficace | Pas de simulation fiscale française |
| Plus de 10 000 actifs disponibles | Importation limitée des transactions selon les brokers |
| Sauvegarde sur iCloud ou Google Drive | Indisponible dans de nombreux pays comme l’Arabie saoudite |
Même si elle garantit des connexions illimitées, la version gratuite de Delta Investment Tracker n’autorise que le suivi de dix actifs.
Pour surveiller plus de titres et bénéficier des comptes rendus de vos gains, prévoyez au moins 6,99 $ par mois.
À lire aussi : Investir en viager : bonne idée ? Rentable ?
Yahoo Finance : l’allié gratuit pour gérer vos données boursières
Selon Statista, près de 70 millions de personnes utilisent Yahoo Finance chaque mois pour améliorer leur gestion patrimoniale.
Son portefeuille d’actions favorise un simple suivi, mais cette approche est efficace grâce à la mise à votre disposition de graphiques techniques corrects.
Avec Yahoo Finance, vous accédez gratuitement à toutes les fonctionnalités sans publicités envahissantes.
Cette solution financière présente aussi en temps réel les cotations de plus de 100 bourses internationales.
Elle vous donne accès à son interface de programmation d’application (API) pour automatiser vos analyses.
La plateforme actualise au quotidien les données comme le rendement des dividendes, les ratios P/E (Price-to-Earnings) et PEG (Price/Earnings to Growth).
| Avantages | Inconvénients |
| 100 % gratuit | Interface peu intuitive |
| Données fiables et complètes | Saisie manuelle des transactions |
| Grande communauté d’utilisateurs | Pas de gestion de cryptomonnaies |
| Compatible avec Google Sheets à travers la fonction GOOGLEFINANCE | Pas de connexion directe avec les courtiers |
Même si elle offre des fonctionnalités limitées, Yahoo Finance reste une plateforme 100 % gratuite.
Il permet en effet de connaître le nombre d’investisseurs qui sont prêts à payer pour obtenir 1 euro de profit.
Le PEG (Price/Earnings to Growth) correspond au P/E ajusté par la croissance prévue des bénéfices. Il vous aide à juger si un titre est onéreux ou pas.
Google Finance pour suivre vos actifs avec un tableau de bord personnalisé
Google Finance convient aux investisseurs qui veulent construire des tableaux de bord personnalisés pour suivre leurs actifs.
L’application facilite l’évaluation et l’importation des cours de différents titres grâce à des formules dynamiques.
Elle présente une interface épurée sans aucune catégorie complexe afin de rendre plus simple la navigation.
Elle envoie des notifications par e-mail à travers Gmail pour vous informer des variations des actifs qui vous intéressent.
Avec Google Finance, vous créez facilement des graphiques interactifs pour garder un œil sur vos investissements.
| Points forts | Points faibles |
| Simple d’utilisation | Analyses limitées |
| Gratuite et sans inscription | Pas de gestion de portefeuille réelle |
| Idéal pour mettre en place des automatisations simples | Pas de gestion des cryptomonnaies |
| Synchronisation automatique avec Google Sheets | Suivi des grandes bourses uniquement |
À lire aussi : Contrat de capitalisation : meilleur produit d’épargne ?
Quels sont les meilleurs logiciels de gestion de patrimoine immobilier ?
L’investissement dans l’immobilier locatif nécessite le calcul de la rentabilité nette après la déduction des charges ou des amortissements pour le statut de LMNP (loueur en meublé non professionnel).
Conçus pour les propriétaires bailleurs et les personnes qui investissent dans les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), ces outils simplifient le suivi aussi des travaux déductibles.
Horiz.io pour sécuriser le calcul de votre rendement et de vos impôts
L’application facilite la simulation d’un achat immobilier, y compris le calcul du rendement brut et net sur 20 ans.
Au-delà de la génération automatique des quittances, elle présente les montants des loyers perçus, les charges locatives et les travaux effectués.
L’utilisation de Horiz.io simplifie la comparaison des régimes fiscaux et la gestion de l’impact des charges déductibles sur les revenus.
Sur votre tableau de bord, vous voyez vos amortissements, votre capital restant et les intérêts à soustraire de vos gains.
La solution simplifie le calcul des indicateurs comme le taux de rendement interne (TRI) et la valeur actuelle nette (VAN) de votre patrimoine.
| Avantages | Inconvénients |
| Suivi de portefeuille illimité | Version gratuite limitée |
| Calculs fiscaux précis et détaillés | Prise en main complexe |
| Génération automatique de fichiers comptables | Pas de gestion directe de SCPI |
| Calcul de la rentabilité d’un investissement avant l’acquisition d’un bien |
La version gratuite de Horiz.io aide à obtenir un rapport de rentabilité de ses biens sous mandat ou de publier une annonce.
Pour avoir accès au support technique, éditer un bail numérique ou faire trente simulations par mois, il faut prévoir au moins 19,99 €.
Améliorez la gestion de vos appartements avec Monujo (ex-JeSuisStock)
Monujo transforme la gestion d’un patrimoine en une activité interactive grâce à un tableau de bord visuel comparable à celui d’un jeu vidéo.
Chaque propriété est une carte qui indique la valeur actuelle du bien, le montant des revenus que vous devez percevoir, etc.
La solution Monujo vous assiste dans les relances de loyers impayés et vous alerte sur les fins de préavis de vos locataires.
Elle vous offre un coffre-fort numérique pour conserver vos baux, diagnostics et factures de travaux de rénovation.
Elle met aussi à votre disposition un simulateur pour estimer la plus-value immobilière d’un logement en cas de revente.
| Forces | Faiblesses |
| Abonnement attractif | Version gratuite limitée |
| Interface moderne et attrayante | Support client peu réactif |
| Application mobile performante | Analyses moins approfondies qu’Horiz.io |
| Communauté d’utilisateurs dynamique |
Avec le plan gratuit de ce logiciel de la société MeilleureSCPI.com, vous ne pouvez gérer qu’un seul logement.
Pour accéder à des fonctionnalités avancées comme la gestion illimitée de biens ou le calcul de la plus-value, comptez au minimum 6,99 € par mois.
À lire aussi : Comment faire fructifier son argent ? Les 3 étapes à suivre
Monsieur Hugo : excellent outil moderne de gestion pour gagner du temps
Monsieur Hugo s’adresse aux propriétaires-bailleurs particuliers. En plus d’automatiser la génération des contrats de location et des quittances, il facilite la réalisation d’états des lieux digitaux.
Le logiciel envoie des relances d’impayés et prélève directement les loyers à travers le système SEPA (espace unique de paiements en euros).
Monsieur Hugo simplifie aussi l’accès à la « garantie Visale » avec le dispositif d’Action Logement destiné aux locataires.
| Avantages | Limites |
| Gain de temps | Pas de calcul de rentabilité avancé |
| Conformité légale assurée | Pas de vision patrimoniale globale |
| Simplifie les relations avec les locataires | Prix élevé pour les portefeuilles modestes |
| Possibilité de souscrire une assurance loyers impayés | Commission prélevée sur chaque encaissement |
Le logiciel n’est pas gratuit, mais vous avez droit à un essai de deux mois sans carte bancaire ni engagement.
Les services payants sont disponibles à partir de 5,99 € (état des lieux sur mobile et signature électronique).
Rendez-vous sur monsieurhugo.com pour choisir la formule qui correspond le mieux à vos besoins.
Louve Invest pour gérer vos dividendes et votre fiscalité immobilière
Louve Invest rassemble les rapports mensuels de toutes vos parts de SCPI dans un tableau de bord épuré et facile à comprendre.
Il utilise le taux de rentabilité interne de la société pour estimer votre rendement net après la déduction des impôts et des frais de souscription.
L’outil suit le versement mensuel de chaque dividende et le compare au taux de distribution sur la valeur de marché (TDVM) annoncé.
Il met à votre disposition un simulateur pour calculer le montant de vos revenus fonciers et de vos capitaux mobiliers.
Le logiciel de gestion de patrimoine immobilier Louve Invest vous envoie une notification quand une SCPI ne publie pas son compte rendu dans les délais prévus.
| Points forts | Limites |
| Calculs fiscaux précis | Interface minimaliste |
| Simulateur de crédit | Petite communauté d’utilisateurs |
| Gratuit jusqu’à trois SCPI | Pas de diversification en dehors de l’immobilier |
| SCPI avec cashback jusqu’à 3 % | |
| Graphiques d’évolution du prix de part | |
| Régulation AMF (Autorité des marchés financiers) |
Le courtier prélève 5 % à 7 % de commission lors de votre souscription et 4 % à 5 % pour les frais de gestion annuels de vos parts.
L’ouverture d’un compte utilisateur sur Louve Invest et l’accès aux ressources disponibles demeurent cependant gratuits.
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Quelles solutions choisir pour suivre vos investissements en cryptomonnaies ?
D’après l’article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI), les investisseurs sont tenus de déclarer les plus-values réalisées lors de la vente de leurs actifs numériques.
Les solutions ci-dessous vous aident à conserver la traçabilité de vos opérations pour effectuer vos déclarations fiscales sans aucune erreur.
Utilisez Waltio pour simplifier votre déclaration fiscale de cryptomonnaies
Waltio se connecte à vos banques et wallets pour reconstituer l’historique complet de vos transactions en cryptomonnaies.
Il génère automatiquement les formulaires Cerfa 2086 et 3916 bis que l’administration exige pour déclarer les bénéfices taxables.
L’assistant simplifie l’importation des données de vos opérations depuis plus de 50 plateformes d’échange telles que Binance, Coinbase ou Kraken.
Il vous offre une évaluation poussée de vos portefeuilles numériques pour détecter des transactions en finance décentralisée (DeFi).
Pour calculer vos bénéfices imposables, Waltio traite chaque vente par ordre chronologique (méthode FIFO).
| Forces | Faiblesses |
| Support client réactif sur Discord | Navigation peu fluide |
| Conformité fiscale française garantie | Prix élevé pour les gros volumes de transactions |
| Partenariats avec des experts-comptables reconnus | Pas de conseils personnalisés en optimisation patrimoniale |
| Exportation des données comptables pour les SCI, SARL et holdings | Synchronisation parfois lente avec d’autres plateformes d’échanges |
Sans carte bancaire, vous accédez à la formule gratuite qui autorise le traitement de 50 transactions au maximum par an.
Vous devez souscrire au moins à l’offre Starter de Waltio à 99 € pour suivre 1000 opérations chaque année.
Obtenez des déclarations fiscales en Bitcoin en quelques clics avec Koinly
Koinly est un logiciel de gestion de déclarations fiscales en cryptomonnaies et en Bitcoin disponible dans plus de 100 pays.
Il vous permet d’ajouter vos comptes d’échange et de connecter vos portefeuilles numériques grâce à des adresses publiques.
Il est compatible avec plus de 300 plateformes d’échanges, dont les plus populaires sont Coinbase, Binance, KuCoin ou MetaDesk.
Son tableau de bord affiche les performances de vos portefeuilles numériques et de celles de vos jetons non fongibles (NFTs).
Avec Koinly, vous générez en quelques clics la documentation complète pour répondre à un contrôle fiscal et éviter de potentielles majorations.
Cet outil irlandais facilite également la détection automatique des transactions manquantes ou des doublons dans votre historique.
| Forces | Faiblesses |
| Couverture internationale | Support client moins réactif que Waltio |
| Rapports fiscaux détaillés | Prix identiques à Waltio avec moins d’options de personnalisation |
| Communauté d’utilisateurs active | Pas de partenariats avec des experts-comptables français |
| Prise en charge de plus de 20 000 cryptoactifs | |
| Possibilité de bénéficier de ressources supplémentaires (guides, articles) |
Après votre inscription, le plan gratuit vous offre l’opportunité de suivre 10 transactions et d’ajouter des comptes de façon illimitée.
Pour générer des déclarations fiscales internationales et des rapports de contrôle, vous devez au moins souscrire l’offre « Newbie » à 49 $ par an.
CoinMarketCap pour garder un œil sur vos cryptomonnaies en temps réel
Il simplifie le suivi des cotations de plus de 800 cryptomonnaies classées par catégorie avec des mises à jour quotidiennes.
Il propose de nombreuses fonctionnalités, dont l’une facilite la programmation d’envoi de notifications sur mobile.
Les alertes vous permettent de suivre les prix des actifs numériques en temps réel et de saisir une opportunité.
CoinMarketCap fournit un fil d’actualité sur les cryptomonnaies pour vous informer des dernières nouvelles du secteur.
Depuis l’interface, vous pouvez vous inscrire à la newsletter afin de recevoir des conseils pour bien investir.
L’application vous donne accès à un convertisseur et à une API pour relier votre compte à vos portefeuilles.
Elle vous envoie même des notifications quand une personne morale ou physique mentionne votre nom dans une publication.
| Forces | Faiblesses |
| Interface intuitive | Pas de suivi DeFi |
| Application mobile performante | Nombreuses publicités |
| Ouverture de compte aisée et rapide | Aucune fonctionnalité fiscale |
| Prix des cryptomonnaies actualisés en temps réel |
Disponible dans de nombreuses langues, dont le français, CoinMarketCap est 100 % gratuit.
À lire aussi : Comment placer de l’argent qui rapporte mensuellement ?
Comment bien choisir son logiciel de gestion de patrimoine ?
Pour réduire vos dépenses, assurez-vous que votre logiciel de gestion de patrimoine vous permet de suivre au moins sept classes d’actifs.
Les principales catégories sont l’immobilier physique, la bourse, l’assurance-vie, les cryptomonnaies, les livrets réglementés, le private equity et les SCPI.
Vérifiez que votre solution est compatible avec un protocole de sécurité tel que le DSP2 afin de protéger la connexion à vos plateformes d’échanges et comptes bancaires.
Nous vous conseillons aussi d’opter pour une application avec des tarifs compétitifs et qui s’accompagne d’un service client réactif.
Pour éviter les erreurs dans vos déclarations fiscales, privilégiez un outil dont les calculs sont précis (écart inférieur à 0,3 %).
Veillez à ce qu’il prenne en compte les mécanismes d’imposition de votre pays et les dispositifs de défiscalisation en vigueur pour obtenir des recommandations adaptées.
En 2026, l’interface utilisateur d’un logiciel de gestion de patrimoine performant doit être fluide, épurée et intuitive.
Assurez-vous qu’une application mobile native existe afin de vous aider à gérer vos actifs et biens depuis votre smartphone.
Pensez à vérifier que l’éditeur propose un mode « hors ligne » pour vous permettre de poursuivre vos analyses en l’absence d’une connexion internet.
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FAQ
Un fichier Excel suffit-il pour gérer son patrimoine ?
Oui, quand la valeur de votre patrimoine est inférieure à 50 000 €. Au-delà, utilisez une solution sécurisée et reconnue.
Combien coûte un logiciel de gestion de patrimoine ?
De 0 € à 10 € par mois pour une utilisation basique, puis de 10 € à 50 € mensuels pour bénéficier des fonctionnalités avancées.
Comment transférer mes données d’un outil à un autre sans risque ?
Exportez vos données (CSV, Excel), sauvegardez-les, puis effectuez un test de migration sur un échantillon.
Faites les contrôles nécessaires (présence d’un doublon, incohérence dans un rapport) avant de procéder à la migration.
Un logiciel peut-il remplacer un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?
Non, le logiciel automatise le suivi et les simulations, mais il ne remplace pas l’accompagnement personnalisé d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Pour optimiser votre rendement, gagner du temps et éviter les erreurs fiscales, nous vous conseillons de combiner les deux solutions.
